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南京商洛电子有限公司就首次公开发行(IPO)和创业板上市的投资风险发布特别公告

发布时间:2021-04-09相关聚合阅读:

原标题:南京商洛电子有限公司首次公开发行并在创业板上市投资风险特别公告

南京商洛电子有限公司(以下简称“商洛电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币5040万元普通股(以下简称“本次发行”)的申请,已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监发[2021]111号)登记

经发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”和“保荐机构(主承销商)”协商,决定本次发行股份5040万股,均为公开发行新股,发行人股东不转让旧股。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市。

估值和投资风险的重要提示

根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人属于F51“批发行业”,中国证券指数股份有限公司公布的F51“批发行业”最近一个月的静态平均市盈率为16.20倍(截至2021年4月7日T-3)。发行价格5.48元/股对应的发行人2019年净利润扣除非经常性损益后的稀释市盈率为26.49倍,高于中国证券指数股份有限公司最近一个月2021年4月7日公布的F51《批发业》平均静态市盈率。

本次发行将于2021年4月12日(T日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和线下电子发行平台实施。发行人和主承销商特别提请投资者注意以下内容:

1.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据《南京商洛电子股份有限公司首次公开发行股票询价及推广公告》(以下简称《初步询价及推广公告》)规定的否决规则,否决不符合条件的投资者的初步询价结果,否决不符合条件的投资者的初步询价结果。拟申购价格为5.51元/股,申购数量不足1700万股的配售对象全部排除;拟认购价格为5.51元/股,认购数量等于1700万股,不包括2021年4月7日认购时间晚于14: 57: 50: 693(含)的所有配售对象。以上流程共排除配售对象842家,拟购股份总数1424.7万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟购股份总数的10.00%。被排除的零件不得参与离线和在线订购。

2.发行人及保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”),在初步询价结果的基础上,综合考虑发行人所在行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求及承销风险等因素。,并协商确定发行价为5.48元/股,不再进行线下发行。

投资者应在2021年4月12日(T日)以此价格进行线上线下购买,无需支付认购资金。离线订阅日期和在线订阅日期同2021年4月12日(T日),其中离线订阅时间为9: 30-15: 00,在线订阅时间为9: 15-11: 30和13: 00-15: 00。

3.本期发行价格不超过剔除最高报价后线下投资者报价的中值和加权平均值,剔除最高报价后通过公开发行设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和全国协会。保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、符合《保险基金使用管理办法》的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和保险基金(以下简称“保险基金”),以较低者为准。

因此,保荐机构的相关子公司无需参与后续投资。

本次发行的战略配售由发行人高级管理层和参与本次战略配售的核心员工制定的专项资产管理计划组成。发行人高级管理层和核心员工专项资产管理计划中战略配售股份最终数量为504万股,占本次发行股份数量的10.00%。

4.本次发行最终通过向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)以及向持有深圳市场非限制性a股或非限制性市值存托凭证的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行。

5.发行价为5.48元/股,对应的市盈率为:

(1) 23.31倍(每股收益按照2019年经会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除发行前总股本后归属于母公司股东的净利润计算);

(2) 20.45倍(每股收益按2019年归属于母公司股东的净利润扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后除以发行前的股本总额计算);

(3) 26.49倍(每股收益按2019年归属于母公司股东的净利润扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后,除以本次发行后的股本总额计算;

(4) 23.24倍(每股收益按2019年归属于母公司股东的净利润扣除会计师事务所根据中国会计准则审计的非经常性损益后除以本次发行后的股本总额计算。

6.本次发行价格为5.48元/股,请投资者根据以下条件判断本次发行价格的合理性。

(1)根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),商洛电子的行业为F51“批发行业”。截至2021年4月7日(T-3),中国证券指数股份有限公司公布的F51“批发业”最近一个月的静态平均市盈率为16.20倍。

发行价格5.48元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后的发行人稀释市盈率为26.49倍,高于中国证券指数股份有限公司最近一个月2021年4月7日公布的F51《批发业》平均静态市盈率。

发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者注意投资风险,谨慎判断发行定价的合理性,做出理性的投资决策。

(2)截至2021年4月7日(T-3),可比上市公司估值水平如下:

资料来源:截至2021年4月7日的风力数据

注1:如果市盈率计算有尾数差异,是四舍五入造成的;

注2:2019年扣除前/后每股收益= 2019年非经常性损益扣除前/后净利润/t-3日总股本。

发行价格5.48元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后的发行人稀释市盈率为26.49倍,低于可比上市公司的静态市盈率,高于中国证券指数股份有限公司最近一个月2021年4月7日公布的F51《批发业》的平均静态市盈率。存在投资者因发行人未来股价下跌而遭受损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者注意投资风险,谨慎判断发行定价的合理性,做出理性的投资决策。

(3)提醒投资者注意发行价与线下投资者报价的差异。线下投资者报价详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的《南京商洛电子有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称《发行公告》)。cninfo.com.cn)同一天

(4)本期遵循市场化定价原则。在初始询价阶段,线下机构投资者基于真实认购意向报价。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险,协商确定发行价格。发行价不得超过线下投资者剔除最高报价后的报价中值和加权平均值,以及公募基金、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金剔除最高报价后的报价中值和加权平均值中的较低者。任何参与认购的投资者应被视为已接受发行价格。如果对发行定价方式和发行价格有异议,建议不参与本次发行。

(5)投资者应充分关注定价市场化涉及的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价格,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目投机。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)不能保证股票上市后不会跌破发行价。

7.根据发行价格5.48元/股,发行新股5040万股,发行人募集资金总额预计为2.76192亿元,扣除发行费用4509.77万元(不含增值税),预计募集资金净额约为23109.43万元。

本次发行存在募集资金导致净资产规模大幅增加的风险,对发行人的生产经营模式、管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平和股东长远利益产生重要影响。

8.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制,限售期,自公开发行股票在深交所上市之日起即可流通。

线下分配部分采用比例限售方式,线下投资者应承诺所分配股份10%(四舍五入)的限售期为首次公开发行和自发行人上市之日起6个月。也就是说,分配给每个配售对象的股份有90%是无限期出售的,从股份在深交所上市交易之日起可以流通;10%股份的限售期为6个月,限售期自股份在深交所上市交易之日起计算。

线下投资者参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一经报价,即视为接受本公告披露的限售期安排。

战略配售方面,华泰商洛电子家园一号创业板员工自有集体资产管理计划配置的股份限售期为12个月,限售期自公开发行的股份在深交所上市之日起计算。

9.网上投资者应独立表达购买意向,不得授权证券公司购买新股。

10.线下投资者应根据2021年4月14日(t+2)16:00前南京商洛电子有限公司首次公开发行并在创业板上市的首次配售结果公告,按时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应在规定时间内全额支付。如果认购资金未在规定时间内或按要求足额支付,则分配给配售对象的所有新股均无效。在上述情况下,当日发行多只新股,所有配售对象均无效。如果不同的配售对象共用一个银行账户,如果认购资金不足,则分配给共用该银行账户的配售对象的所有新股均无效。线下投资者在同一天被分配多个新股。请分别支付每股新股票。

网上投资者购买新股并中标后,应按照《南京商洛电子有限公司首次公开发行网上抽奖及创业板上市结果公告》履行资金结算义务,并确保其资金账户在2021年4月14日(T+2)年末有足够的资金认购新股。不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的支付应符合投资者所在证券公司的相关规定。

线下和线上投资者放弃的股票由保荐机构(主承销商)承销。

11.当线下和网上投资者支付的股份总数低于公开发行的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将暂停发行新股,并披露暂停发行的原因及后续安排。

12.配售对象应严格遵守中国证券业协会行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资本规模。提供有效报价的线下投资者不参与申购或已获得初始配售的线下投资者未按时足额支付申购款的,视为违约,应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。创业板、科技创新板、主板、国有股转让系统选股层配售对象违规数量一并计算。在被列入限制类名单期间,相关配售对象不得参与向未指定合格投资者公开发行并在选定层上市的创业板、科技创新板、主板首发股票项目和国有股转让系统股票的线下福力金融网询价和申购。

网上投资者连续12个月连续三次中标后未足额支付的,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券。

13.每个配售对象只能选择离线分销或在线分销中的一种进行认购。任何参与初步询价的人不得参与网上认购,无论是否为有效报价。

本次发行申购,任何投资者只能选择线下或线上方式申购,所有参与线下报价、申购、配售的投资者不再允许参与线上申购;单个投资者只能使用一个合格账户认购,任何违反上述规定的认购均无效。

14.线下和线上申购后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据整体申购情况确定是否启用回调机制,并调整线下和线上发行数量。具体回调机制请参考“二。(五)发行公告中的“回调机制”。

15.发行后,必须经深圳证券交易所批准,方可在深圳证券交易所上市交易。如未获批准,本次发行的股票不上市,发行人按发行价格加同期银行存款利息返还给参与网上认购的投资者。

16.本次发行前股份的限售期,关于限售期的承诺和安排详见《南京商洛电子有限公司首次公开发行并在创业板上市意向书》(以下简称《招股意向书》)。上述限股安排是相关股东基于发行人的治理需要和经营管理的稳定性,根据相关法律法规做出的自愿承诺。

17.中国证监会、深圳证券交易所等政府部门就此问题作出的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益作出了实质性判断或担保。任何相反的说法都是假的说法。邀请投资者关注投资风险,谨慎判断发行定价的合理性,做出理性的投资决策。

18.投资者一定要注意风险。发生下列情况时,发行人与保荐机构(主承销商)将协商采取暂停发行措施:

(1)线下订阅总量小于线下发行初始数量;

(2)线上认购不足,不足的认购返还给线下后,线下投资者未能足额认购;

(三)线下和网上投资者认购的股份总数不超过公开发行数量的70%;

(四)发行人在发行过程中发生影响本次发行的重大会后事件;

(五)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)第三十六条和《深圳证券交易所创业板证券发行与承销实施细则》(深交所〔2020〕484号)第五条的规定,中国证监会和深圳证券交易所发现证券发行与承销过程中存在涉嫌违法违规或异常情况的, 可以责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停发行,或者在出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将及时宣布暂停发行和恢复发行安排的原因。 若投资者已支付认购款项,发行人、保荐机构(主承销商)、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已支付投资者的退款。暂停发行后,发行人和保荐机构(主承销商)将在中国证监会同意的有效期内,向深交所备案,并符合会后事项监管要求后,适时重启发行。

19.有意参与本次发行认购的投资者,必须仔细阅读中国证监会于2021年3月29日(T-9)指定的网站(巨潮信息网,网址www。cninfo.com.cn;中国证券网,网址www。cs.com.cn;中国证券网,网址www。cnstock.com;招股意向书全文,特别是《证券时报》、《www.stcn.com》、《www.zqrb.cn证券报》上的“重大事件提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各种风险因素,自行判断其经营状况和投资价值,审慎做出投资决策。在政治、经济、行业和管理水平的影响下,发行人的经营状况可能会发生变化,由此可能产生的投资风险应由投资者自己承担。

20.本次投资风险专项公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险。建议投资者充分了解证券市场的特点和其中蕴含的风险,理性评估其风险承受能力,并根据其经济实力和投资经验自主决定是否参与本次发行和购买。

发行人:南京商洛电子有限公司

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2021年4月9日