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发行人:山东白龙创源生物科技有限公司

发布时间:2021-04-08相关聚合阅读:

原名称:发行人:山东白龙创源生物科技有限公司

(续A56版)

以2019年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的经审计净利润除以本次发行后的总股本计算的稀释市盈率为22.99倍,低于中国证券指数股份有限公司公布的行业最近一个月的平均静态市盈率,也低于可比公司的平均市盈率。

(5)有效报价投资者的确认

根据《发行安排公告》和《初步询价》披露的有效报价投资者的确定原则,申报价格不低于发行价格14.62元/股、不排除且符合保荐人(主承销商)规定的其他条件的为有效报价投资者。

本次初步询价中,3家线下投资者管理的3家配售对象申报价格均低于14.62元/股。详见附表中注明“未入围”的放置对象。

线下有效报价投资人3097人,管理配售对象13225人,有效拟认购总数量6570.7万股。详见附表中标注“有效报价”的配售对象。提供有效报价的投资者可以而且必须参与线下认购。

(六)有望筹集资金

如果此次发行成功,预计募集资金总额为46491.6万元。扣除发行费用5869.88万元后,募集资金净额为40621.72万元,不超过招股说明书披露的本次募集项目发行人拟使用的募集资金总额40621.72万元。

三、线下配送

(a)参与者

经发行人和保荐人(主承销商)确认,网下提供有效报价的投资者3097家,托管配售对象13225家,拟有效购买股份6570.72万股。参与预询价的配售对象可以通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价和有效申购数量。

有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的账户和银行支付账户参与本次线下申购。相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称及账号等。)以2021年4月1日12:00前(T-5)在中国证券业协会登记的信息为准。未在上述期限前完成注册的,不得参与线下订阅。报价有效的配售对象应承担因配售对象填写和备案信息不一致而造成的后果。

(2)离线订阅流程

由线下投资者管理的配售对象,在初始询价期内提交有效报价的,必须参与线下申购。

1.参与线下申购的线下投资者必须在2021年4月9日(t日)9:30-15:00通过线下申购电子平台输入其管理的有效报价配售对象的申购信息。其中购买价为14.62元/股的发行价,购买数量应等于初步询价中提供的有效报价对应的“待购数量”。线下投资者为所有参与认购的配售对象录入认购记录后,应一次性全部提交。线下申购期间,线下投资者可以多次提交申购记录,但以上次提交的所有申购记录为准。

2.投资者未参与有效报价网下的认购,视为违约,应承担违约责任。发行人和保荐人(主承销商)将宣布违约,并将违约情况报中国证券业协会备案。

3.有效报价配售对象在线下认购和持股时应遵守相关法律法规和证监会的相关规定,并自行承担相应的法律责任。

(3)线下购买无需支付认购资金

线下投资者在2021年4月9日(T日)购买时,无需支付认购资金。

(4)网下初始放置

发行人及保荐人(主承销商)将根据2021年3月30日(T-7)发布的《发行安排及初始询价公告》确定的配售原则,向提供有效报价并参与线下申购的配售对象派发网下发行的股份,并于2021年4月13日(T+2)发布《线下发行初始配售结果及网上申购结果公告》

(五)公布初步安置结果

2021年4月13日(T+2),发行人及保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布“线下发行首次配售结果”。网上中标结果公告,包括本期配售的线下投资者姓名、各配售线下投资者报价、各配售对象认购情况。上述公告一经发布,即视为分发通知已送达参与线下申购的线下投资者。

(六)认购资金的支付

1.2021年4月13日(T+2)16:00前,线下投资者应按《线下发行初始配售结果公告》和《线下发行网上获奖结果公告》中的分配数量,将申购资金从向中国证券业协会备案的配售对象银行账户全额划入中国结算上海分公司线下发行专用账户。认购金额应于2021年4月13日(T+2) 16支付。

认购资金不足或未及时到达的认购视为无效认购。投资者要注意资金在途的时间。线下分配投资者未按时足额支付认购款项的,视为违约,应当承担违约责任。保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

2.认购金额的计算

各配售对象应付认购金额=发行价初始分配数量。

3.认购资金的支付和账户要求

线下投资者分配认购资金的银行账户应与中国证券业协会登记的配售对象的银行账户一致。认购资金必须划入中国结算上海分公司在结算银行开立的线下发行专用账户,每个配售对象只能选择其中一个进行划拨。

中国结算上海分公司在结算银行开立的线下发行专用账户信息,请参见中国结算网站(http://)。Www.chinaclear.cn)“服务支持-业务信息-银行账户信息表”栏目中的“中国证券登记结算有限责任公司上海分行网下发行专用账户清单”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分行合格投资者清算行网下发行专用账户清单”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分行合格投资者清算行网下发行专用账户清单”中的相关账户仅适用于合格投资者清算行委托的合格投资者转让相关资金。

为保证资金及时到位,提高转账效率,建议配售对象将资金划入其在证券业协会备案的银行收付款账户所在银行的线下申购资金专用账户。转账时,必须在汇款凭证的备注中注明配售对象的证券账号和本次发行的股票代码605016。如果信息未注明或备注不正确,则转移将失败,订阅将无效。如配售对象的股东账户为B123456789的,应填写备注:“B123456789605016”,证券账号与股票代码之间不得加空格或其他符号,以免影响电子转账。线下投资者每天被分配多个新股,请分别为每个新股付费。如果同一天配置多个新股,如果只汇出一个总额,合并支付会造成核算失败,由此产生的后果由投资者自己承担。请及时登录上交所申购平台查询资金到达情况。

4.保荐人(主承销商)根据中国结算上海分公司提供的实际配售资金有效配售对象名单确认最终有效认购。若被分配配售对象未能在规定时间内足额、按时支付认购款项,发行人及保荐人(主承销商)将视其为违约,并于2021年4月15日(T+4)在《山东白龙创源生物科技有限公司发行结果公告》(以下简称《发行结果公告》)中予以披露,违约情况将报中国证券业协会备案。

5.若初始分配配售对象支付的认购金额大于获得配售数量对应的认购金额,2021年4月15日(T+4),中国结算上海分公司根据保荐人(主承销商)提供的线下配售结果数据,将可退还的认购金额退还给配售对象。可退认购金额=配售对象有效支付的认购金额-配售对象应支付的认购金额。

6.冻结期内线下投资者的所有认购资金产生的利息归证券投资者保护基金所有。

(七)其他重要事项

1.北京德恒(济南)律师事务所见证了线下发行过程,出具了专项法律意见书。

2.保荐人(主承销商)特别提醒,本次发行后,如果投资者持股比例达到发行人总股本的5%(含5%)以上,需及时自行履行信息披露义务。

3.本次发行中,参与线下发行的配售对象及其关联账户不得在线购买新股。

四.在线分销

(1)购买时间

本期在线订阅时间为2021年4月9日9:30-11:30和13:00-15:00。

网上投资者应独立表达购买意向,不得授权证券公司代为购买新股。如遇影响此问题的重大突发事件或不可抗力,按购买当日通知处理。

(2)购买价格

本期发行价格为14.62元/股。网上认购投资者必须按照发行价格购买。

(三)采购简称和代码

认购简称“白龙认购”;购买代码为“707016”。

(4)参与者

符合法定条件的自然人、法人、证券投资基金法人和其他投资者等。(国家法律法规和发行人必须遵守的其他监管要求禁止的除外)。本次发行的保荐人(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的认购。

在2021年4月9日前(T-2)在中国结算上海分公司开立证券账户,并在2021年4月7日前(含T-2)在上海市场持有20个交易日无限制a股和无限制存托凭证的投资者,可参与网上申购。

参与网上申购的投资者根据其在上海市场的非限制性a股和非限制性存托凭证每日市值确定其网上申购额度。每万元市值可认购一个认购单位,不足一万元的部分不计入认购额度。深圳市场无限制a股市值不计入计算。每个认购单位1000股,单个证券账户的委托认购数量不得少于1000股。数量超过1000股的,必须是1000股的整数倍,但不得超过市值对应的网上认购额度,不得超过网上首次发行股份的千分之一,即12000股。

投资者相关证券账户开立不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值的计算标准,参见《网上发行实施细则》。以上市值计算可用于在2021年4月9日(T日)同时购买多只新股。如果购买金额超过按市值计算的网上可购买金额,中国结算上海分公司将使超出部分无效。投资者持有多个证券账户的,应当一并计算多个证券账户的市值。确认多个证券账户由同一投资者持有的原则是证券账户登记信息中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同。证券账户登记信息以T-2年末为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算为投资者持有的市值,证券公司再融资担保证券明细账户的市值合并计算为证券公司持有的市值。证券公司客户导向资产管理专用账户和企业年金账户的证券账户登记信息中“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同的,应当根据证券账户单独计算市值并参与认购。不合格、休眠、注销的证券账户不计入市值。无限制a股和无限制存托凭证的司法冻结和质押,以及上市公司董事、监事和高级管理人员的持股限制,不影响证券账户持有市值的计算。

(5)网上配送方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回调前首次网上发行1272万股。保荐人(主承销商)将在规定时间内(2021年4月9日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将“百龙创源”1272万股输入上海证券交易所指定的证券专用账户,作为该股的唯一“卖方”。

(6)采购规则

1.投资者只能选择线下配送或线上配送中的一种进行购买。所有参与本次线下报价、认购、配售的投资者均不得参与线上认购。投资者同时参与线下和线上认购的,线上认购无效。

2.对于申购金额超过保荐人(主承销商)确定的1.2万股申购限额的新股申购,上海证券交易所交易系统自动撤销为无效,不予确认;如果购买金额超过按市伦永金融网值计算的网上可购买金额,中国结算上海分公司将使超出部分无效。

3.投资者参与网上公开发行股票只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股认购,且多次使用同一证券账户参与同一新股认购的,投资者第一次认购为有效认购,其他认购为无效认购。

(七)网上订阅程序

1.办理开户登记

参与本次网上发行的投资者必须持有中国结算上海分公司证券账户卡。

2.在上海市场持有非限制性a股和非限制性存托凭证的市值计算

参与本次网上发行的投资者应于2021年4月7日(T-2)前20个交易日(含T-2)在上海市场持有非限制性a股和非限制性存托凭证,日均市值在1万元(含1万元)以上。投资者相关证券账户开立不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有的市值,是以计入市值计算范围的股份数与相应收盘价的乘积计算的。市值计算标准参见《网上发行实施细则》。

3.开立资本账户

参与本次网上发行的投资者应在2021年4月9日(交易日)之前在与上海证券交易所相连的证券交易网点开立资本账户。

4.购买程序

购买程序与在二级市场购买上海证券交易所上市的股票相同。网上投资者在申购时间(T日9:30-11:30和13:00-15:00)内,根据所持有的市值数据,通过与上交所关联的证券公司进行申购委托。

(一)投资者亲自委托时,填写认购委托单内容,持身份证、股票账户卡、资金账户卡到购买者开户的与上海证券交易所相连的证券交易网点办理委托手续。柜台办理人员应对投资者交付的所有凭证进行核对,无误后方可接受委托。

(二)投资者通过电话或其他自动委托方式委托时,应根据各证券交易网络的要求办理委托手续。

(3)投资者认购佣金一经受理,不得取消订单。

(八)投资者认购股份数量的确定方法

确定网上投资者认购股数的方法是:

1.如果有效网上认购数量小于等于最终网上发行数量(回调后),则无需抽签。所有匹配的号码都是中奖号码,投资者按照其有效认购数量认购股票;

2.如果有效网上申购数量大于最终网上发行数量(回调后),上交所将确定每1000股为一个申购匹配数,然后通过抽签确定有效申购中奖号码,每个中奖号码认购1000股。

胜率=(最终网上分销数量/网上有效订购总量)100%。

(9)配号抽签

如果有效网上认购总金额大于最终网上发行金额,则以抽签方式进行配售,确定中奖号码。

1.购买匹配号码的确认

2021年4月9日(T日),上海证券交易所根据投资者认购新股情况确定有效认购总量,每1000股分配一个认购号,并按时间顺序连续分配所有有效认购,直至最后一次认购,并将分配结果传送至所有证券交易网点。所有使用虚假资金的购买将被视为无效购买,不会被分配号码。

2021年4月12日(T+1),向投资者公布配置结果。购买者应在委托原始认购的交易网点确认购买匹配号码。

2.宣布胜率

2021年4月12日(T+1),发行人及保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《网上发行认购及成功率公告》中公布网上发行成功率。

3.抽奖并宣布中奖结果

2021年4月12日(T+1)上午,在公证部门的监督下,发行人和保荐人(主承销商)主持开奖,确认开奖结果,并于当日通过卫星网络将开奖结果传送至各证券交易网点。2021年4月13日(T+2),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《线下发行首次配售结果公告》和《网上中奖结果公告》中公布中奖结果。

4.确定认购的股份数量

投资者根据中奖号码确定认购的股数,每个中奖号码只能认购1000股。

(10)成功投资者付款

投资者应按照2021年4月13日(T+2)公布的《线下发行初始配售结果公告》和《网上中奖结果公告》履行支付义务。网上投资者在支付时应遵守投资者所在证券公司的相关规定。成功投资者应确保其资本账户在T+2年末有足够的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

网上投资者在12个月内连续三次中标但未足额支付的,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上认购。

(十一)放弃认购股份的方式

因网上投资者、结算参与人(包括证券公司、托管人等)资金不足而全部或部分放弃认购的。)应于2021年4月14日(T+3)15:00前认真核实并如实向中国结算上海分公司报告。截至T+3日16:00,结算参与人资金结算账户资金不足以完成新股申购资金结算,中国结算上海分公司将处理无效申购。放弃认购的股数以实际资金短缺为准,最低单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)中德证券承销。

(12)发行地

与上海证券交易所交易系统连接的所有证券交易网点。

5.投资者放弃认购一些股票

线下和网上投资者支付认购款项后,保荐人(主承销商)将根据实际支付情况确认线下和网上实际发行的股份数量。部分线下和线上投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)中德证券承销。当线下和网上投资者认购的股份总数低于公开发行的70%时,将暂停发行。

具体分配给线下和网上投资者的未支付金额以及保荐人(主承销商)中德证券的承销比例详见2021年4月15日(T+4)发布的《发行结果公告》。

不及物动词暂停发行

由于以下情况,此问题可能会暂停:

1.在申购日(T日),有效线下申购总量小于初始线下发行数量;

2.如果线上认购不足,认购不足部分被线下回调,线下投资者未能全额认购;

3.线下和网上投资者认购的股份总数不超过公开发行数量的70%;

4.发行人在发行过程中发生影响本次发行的重大会后事件;

5.中国证监会对证券发行和承销过程实施事后监管,发现涉嫌违法违规

或者出现异常情况,责令暂停或者暂停发行;

6.如遇其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可以协商决定暂停发行。

出现上述情况,发行人和保荐人(主承销商)将实施暂停发行的措施,并披露暂停发行的原因及后续安排等信息。暂停发行后,发行人和保荐人(主承销商)将在本发行批准文件有效期内向证监会备案后,适时重启发行。

七.剩余股份的承销

当线下和网上投资者认购的股份总数低于公开发行的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将暂停发行。线下和网上投资者认购的股份金额超过公募金额的70%(含70%),但未达到公募金额时,不足部分由保荐人(主承销商)负责承销。

若为剩余股份承销,2021年4月15日(T+4),保荐人(主承销商)将扣除承销赞助费后,将剩余股份的承销资金连同线下和网上发行募集的资金一并划转给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,并将承销的股份登记到保荐人(主承销商)指定的证券账户。

八.发行费用

本次线下发行不收取佣金、转让费、印花税等费用。网上定价对投资者没有佣金、印花税等费用。

九.发行人和保荐人(主承销商)

1.发行人:山东白龙创源生物科技有限公司

地址:山东省德州市国家高新技术产业开发区德信街

法定代表人:胡宏建

联系人:安连莲

电话:0534-8215064?

2.保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

地址:北京市朝阳区建国路81号华茂中心1号办公楼22楼

法定代表人:侯炜

联系人:股票资本市场部

电话:010-59026623,010-59026625

发行人:山东白龙创源生物科技有限公司

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

2021年4月8日